2019年中国集成电路出口额创新高:处理器占比达35.1%

一、中国集成电路进口量再创新高,进口额五年来最大幅度下滑

2019年中国集成电路进口量约为4451.3亿块,再创新高,同比增长6.6%,进口总金额约为3055.5亿美元,同比出现了-2.1%的下滑,这相比于前两年两位数的增长率来说,可谓是来了个急刹车。这也是近5年来,中国集成电路进口额的最大幅度的下滑。

而造成2019年中国集成电路进口金额下滑的主要原因,芯智讯认为,这可能是受到了2019年美国将华为及国内多家科技厂商列入“实体名单”及“国产替代”热潮兴起的影响。

从此前华为Mate 30 5G的拆解(具体可参看《华为Mate30 Pro 5G拆解:自研芯片占比过半,美系芯片依然存在!》)也能看出,其内部的主要的36颗元器件,其中有18颗都是来自于华为海思自研的芯片,占据了一半的数量。而且,可以看到,华为还首次在旗舰机当中引入了国产芯片厂商广东希荻微电子的电池管理芯片和联发科的包络追踪芯片。显然在华为的“备胎转正”和国产替代的策略之下,华为在集成电路芯片进口这块应该是在减少。

而根据市场研究机构Gartner的数据也显示,华为2018年的半导体采购支出超过210亿美元,但是在2019年的半导体采购支出却下滑到了208.04亿美元。要知道,2019年华为的整体营收超过了8500亿人民币,同比增长18%左右,手机出货也达到了2.4亿部,同比增长16.8%。

需要指出的是,如果以海关总署公布的以人民币来计算的金额来看,2019年中国集成电路进口总额约为21079.5亿元,同比却出现了2.4%的增长。不过,以美元计进口金额和以人民币计进口金额在增长率上反差,主要是受到了2019年人民币兑美元贬值的影响。

进口处理器及控制占比最高,存储器平均单价最高

芯智讯通过海关统计数据在线查询平台查询了2019年中国集成电路进口的各类型产品的具体数量和金额,并整理如下:

可以看到,2019年中国进口的处理器及控制器相关器件数量约为1207亿块,在总进口量当中的占比约23.07%;金额为1424.77亿美元,同比增长12.8%,在总进口额当中的占比约46.63%。显然,处理器及控制器仍是目前进口数量最多,金额最高的集成电路产品。

这里需要特别指出的是,目前中国集成电路产业在芯片设计这块已经有了很大的进步,以华为海思为代表的部分中国芯片设计企业已经进入了全球领先地位,以5G为例,目前能够提供5G芯片的厂商只有高通、华为、三星、联发科和紫光展锐,这其中华为、联发科、紫光展锐都是属于中国企业。

但是,这些芯片设计企业的很多高端芯片都是在中国台湾的台积电代工生产(台积电目前最先进的制程是5nm,而中国大陆的中芯国际目前已量产的最先进的制程是14nm),而中国芯片厂商通过台积电代工后的芯片发回到中国大陆,这个在海关还是计算做进口数据,这也是为什么近年来国产处理器及控制器虽然发展迅速,但进口的处理器及控制器数量和金额也一直快速增长的一个原因。

另一方面,虽然2019年进口的存储器总体的数量约为417.8亿块,只占总体进口量的约9.39%,但是其约946.97亿美元的进口额,却占到了整体进口额的约31%。同时存储器的平均单价也是最高的。

不过,2019年存储器进口额相比2018年下滑了23.1%。在总额当中的占比也大幅降低(2018年占比约39.4%)。

此外,放大器进口量约为315.4亿块,同比增长6.8%;进口金额约为97亿美元,同比下滑1%。

二、中国集成电路出口量及出口额再创新高

根据中国海关最新公布的数据显示,2019年中国集成电路出口量约为2187亿块,再创新高,虽然与2018年的出口量2171亿块相比,仅增长了0.7%(2018年的增长率为6.2%)。

但是,从集成电路出口的金额来看,2019年中国集成电路出口金额达到了1015.8亿美元,相比2018年的846.4亿美元,增长了20%,也创下了历史新高。

如果以中国海关公布的以人民币计的数据来看,2019年中国集成电路出口额为7008.2亿元,相比2019年的5591.1亿元,大幅增长了约25.35%(2018年的增长率为26.6%)。

存储器出口额占比过半,处理器及控制器出口额占比达35.1%

那么2019年中国集成电路对外出口的主要是哪些产品呢?芯智讯通过海关统计数据在线查询平台查询了2019年中国集成电路出口的各类型产品的具体数量和金额,并整理如下:

从上面的数据我们可以看到,存储器是2019年中国集成电路出口额占比最高的产品,其次是处理器和控制器。

2019年中国的存储器出口量约为219.3亿块,同比增长3.3%,出口金额约为523.8亿美元,同比增长18.8%,在总体的出口额当中占比高达约51.6%。

不过,这个存储器的出口量和出口金额可能很多还是国外存储厂商在中国的存储厂所贡献的。比如,三星西安厂、SK海力士无锡厂、英特尔大连厂等都是国外厂商在中国的存储工厂。

当然应该也有一部分是中国厂商采用国外厂商的存储颗粒所生产的存储产品。

目前国产厂商在存储芯片这块还比较薄弱。2018年年底,长江存储的32层3D NAND闪存芯片才实现量产,这也标志着首个国产3D NAND存储芯片的诞生。不过,32层3D NAND闪存芯片比较落伍,出货也较少,2019年9月,长江存储自研的Xtacking架构的64层256Gb TLC 3D NAND闪存芯片的才正式量产,才开始能够对目前的中低端市场形成争夺,但总体来说出货并不大。

同样,在国产内存芯片方面,目前也只有长鑫存储在去年年底实现了8Gb DDR4的量产。

除了存储器之外,处理器及控制器在整体的出口额当中的占比也是相当的高。

2019年中国的处理器及控制器出口量约为781.5亿块,虽然出口量同比下滑了5.2%,但是出口金额却同比增长了21.0%,达到了约356.5亿美元,占整体出口额的35.1%。

在目前国产厂商在处理器及控制器领域快速发展,国外厂商的处理器及控制器比较少在中国生产的背景之下,因此,这项数据确实是在一定程度上反应了国产处理器及控制器厂商在产品性能、品质及单价上的突破,以及以中芯国际、华虹为代表的中国本土芯片代工厂在先进工艺上的追赶。

三、2019年中国集成电路产量及销量

根据国家统计局最新公布的数据显示,2019年全国集成电路产量约为2018.2亿块,与2018年(1739.5亿块)相比增长16%。其中2019年12月份集成电路产量约201.56亿块,与2018年同期相比增长30%。

分地区来看,2019年中国集成电路产量超百亿块的省市有六个,分别为江苏省、甘肃省、广东省、上海市、北京市和浙江省,其中,江苏省2019年集成电路产量为516.29亿块,占比26%,位居全国首位,浙江省增速最大,2019年集成电路产量为143.45亿块,同比增长119.48%,占比7%,位列全国第六。

在集成电路销量方面,2019年中国集成电路总销量为4554.1亿块。而正如我们前面所看到的,目前国内的集成电路的产量仅为2009.3亿块,显然这其中一大半的销量是需要通过进口来弥补的。

小结:

近年来,随着国家对于集成电路产业的重视,以及国家“大基金”及各地方政府的扶持,国产集成电路产业发展迅猛,国内的集成电路产业在产业规模、产量、产值、质量上都得到了很大的提升。

根据ICCAD此前公布的数据显示,2019年中国大陆仅IC设计公司就已达1780家,相比2018年增加了82家,同比增长4.8%。

值得注意的是,这自2012年以来,中国大陆的IC设计企业数量已经连续8年维持增长。特别是在2014年,国家加大对于集成电路产业投入,大基金一期成立之后,IC设计企业的数量加速成长,特别是在2016年相比2015年出现了85%的暴涨,随后在2018年也出现了一个23%的同比增长。

而从以上近年来中国集成电路进出口数据来看,虽然目前集成电路进口量仍在持续增长,但是进口额在前两年持续两位数的增长之后,增势已经开始下滑,2019年甚至出现了负增长。

这在一定程度上反应了,中国集成电路产业在化解“内需”问题上已经取得了进步。而中国集成电路产量及销量上的数据的快速增长,也同样反应了这一问题。

另外,中国集成电路出口额近两年持续两位数增长,并创下了历史新高,也反应了中国集成电路产业的快速发展,在加速解决自身需求的同时,也在逐步的走向全球。特别是2019年出口量同比仅增长了0.7%的情况下,出口额却大幅增长了20%,这也反应了而中国出口的集成电路产品在质量和单价上的提升。

最后,需要指出的是,随着中国集成电路产业的发展,反应集成电路产业整体技术水平提升的相关专利申请和授权量也保持着高速的增长。

根据国家知识产权局于2020年1月14日披露的2019年主要工作统计数据显示,2019年,共收到集成电路布图设计登记申请8319件,同比大幅增长87.7%,集成电路布图设计发证6614件,也同比大幅增长了73.4%。

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